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実績紹介

WORKS

当社の主な実績

主な上場企業への関与実績

No. 上場市場 業種/会社名 案件概要 関与内容
1 東証2部 通販業 LBO DD
TAXスキーム
2 東証1部 アパレル業 投資案件 DD
3 東証1部 製鉄業 増資案件(劣後CB) Valuation
4 東証1部 流通業 売却案件 TAXスキーム
5 東証1部 ㈱クレスコ 増資案件(新株予約権) Valuation
6 東証1部 通信業 再生案件 TAXスキーム
7 東証1部 旭有機材㈱ 買収案件 Valuation
8 東証1部 流通業 再生案件 DD
9 東証1部 健康食品業 MBO DD
10 東証1部 商社 投資案件 DD
Valuation
11 東証1部 化学工業 合弁事業 アドバイザー
12 東証1部 電力業 子会社再生 Valuation
アドバイザー
13 東証1部 銀行業 増資案件(公的資会優先株) Valuation
14 東証1部 建材業 投資案件 DD
アドバイザー
15 東証1部 総合電機業 子会社
売却案件
TAXスキーム
16 大証部 マンションデベロッパー 再生案件 アドバイザー
17 東証1部 ハウスメンテナンス業 投資案件 DD
TAXスキーム
18 東証マザーズ アプリックス
スマートモバイルコミュニケーションズ
株式交換 Valuation
19 東証1部 ㈱トマト銀行 増資案件(優先株) Valuation
20 東証1部 ㈱テクノプロ・ホールディングス㈱ 資金調達(新株予約権) Valuation
21 東証1部 ㈱キムラタン 資金調達(新株予約権) Valuation
設計アドバイス
22 東証マザーズ ㈱リアルワールド 資金調達(新株予約権) Valuation
設計アドバイス
23 東証2部 富士通フロンテック 子会社化 Valuation
24 東証2部 ㈱マイスターエンジニアリング MBO Valuation
アドバイザー
25 福証/東証2部 マルミヤストア/丸久 株式交換 Valuation
26 東証1部 自動車部品工業㈱/TDF㈱
/㈱アイメタルテクノロジー
株式移転 Valuation
27 東証JASDAQ
/東証JASDAQ
夢真ホールディングス
/夢真テクノロジー
株式交換 Valuation
28 東証1部 ㈱オリエンタルランド 地震リスク
対応型CB
Valuation
29 東証1部 ㈱ニフコ 増資案件(CB) Valuation
30 JASDAQ ㈱メガネスーパー 投資案件
増資案件
DD
Valuation
31 東証2部 大都魚類㈱ 子会社化 Valuation
アドバイザー
32 東証1部 千葉興業銀行㈱ 増資案件(優先株) Valuation
33 東証1部 鬼怒川ゴム工業㈱ LBO Valuation
アドバイザー
34 東証1部 シンプレクス・ホールディングス㈱ MBO Valuation
35 東証2部 エース交易㈱ MBO Valuation
アドバイザー
36 JASDAQ 東京美装興業㈱ MBO Valuation
アドバイザー
37 東証1部 ㈱ワークスアプリケーションズ MBO Valuation
アドバイザー
38 東証1部 ライオン㈱ 資金調達(CB) Valuation
39 東証1部 古河機械金属㈱ 増資案件(新規予約権) Valuation
40 JASDAQ ㈱ユニバーサルエンターテインメント 資金調達(新株予約権) Valuation
41 東証1部 沖電気工業㈱ 増資案件(優先株) Valuation
42 東証1部 ㈱サンエー・インターナショナル
/㈱東京スタイル
株式交換 Valuation
43 東証1部 ㈱池田泉州ホールディングス 増資案件(CB) Valuation
44 東証1部 三協立山㈱ 資金調達(CB) Valuation
45 東証1部 パイオニア㈱ 増資案件(CB) Valuation
46 東証1部 フィデアホールディングス㈱ 増資案件(CB) Valuation

評価実績

2021年9月 愛光電気㈱ 上場会社 普通株
2021年6月 食品製造業 非上場会社 コールオプション
2021年6月 食品製造業 非上場会社 優先株
2021年6月 総合化学業 上場子会社 事業価値
2021年6月 総合化学業 上場子会社 普通株
2021年6月 ソフトウエア 上場会社 普通株
2021年6月 半導体製造設備 非上場会社 有償SO
2021年6月 サプリメント製造業 非上場会社 合併比率
2021年5月 銀行業 非上場会社 優先株
2021年5月 石油業 上場会社 普通株
2021年5月 ドラッグストア 非上場会社 有償SO
2021年4月 コールサービス業 非上場会社 有償SO
2021年4月 パス㈱ 上場会社 第三者委員
2021年3月 樹脂製造業 上場子会社 普通株式
2021年2月 前田道路㈱ 上場会社 株式移転比率
2021年2月 歯科用品業 非上場会社 有償SO
2021年2月 広告業 非上場会社 普通株
2021年1月 J-REIT 上場会社 普通株
2021年1月 書店 上場会社 種類株
2021年1月 夢真ホールディングス 上場会社 合併比率
2020年12月 化粧品会社 上場会社 プレPPA
2020年11月 防災設備 非上場会社 普通株
2020年11月 ドラッグストア 上場会社 損害賠償金
2020年10月 ㈱アプラスフィナンシャル 上場会社 特別委員
2020年10月 ドラッグストア 非上場会社 普通株
2020年10月 パス㈱ 上場会社 第三者委員
2020年10月 常磐開発㈱ 上場会社 普通株
2020年7月 アジア開発キャピタル㈱ 上場会社 新株予約権
2020年6月 富士通フロンテック㈱ 上場会社 普通株
2020年5月 半導体製造業 非上場会社 有償SO
2020年5月 運送業 非上場会社 減損
2020年5月 ディスプレイ製造業 上場子会社 減損
2020年10月 常磐開発㈱ 上場会社 普通株
2020年7月 アジア開発キャピタル㈱ 上場会社 新株予約権
2020年6月 富士通フロンテック㈱ 上場会社 普通株
2020年5月 半導体製造業 非上場会社 有償SO
2020年5月 運送業 非上場会社 減損
2020年5月 ディスプレイ製造業 上場子会社 減損
2020年5月 デジタルマーケティング業 非上場会社 有償SO
2020年5月 ライクキッズ㈱ 上場会社 特別委員
2020年5月 重電機メーカー 上場会社 損害賠償金
2020年5月 スーパーマーケット 上場子会社 普通株
2020年5月 アパレル 非上場会社 有償新株予約権
2020年2月 保育園運営業 非上場会社 普通株
2020年2月 飲食業 非上場会社 普通株
2020年2月 化学製造業 非上場会社 優先株
2020年2月 家電製造業 非上場会社 有償新株予約権
2020年2月 千葉興業銀行 上場会社 種類株
2020年2月 不動産業 非上場会社 普通株
2020年2月 スーパーマーケット 上場子会社 普通株
2020年2月 大都魚類 上場会社 普通株
2019年11月 マイスターエンジニアリング 上場会社 普通株
2019年11月 広告代理店 非上場会社 普通株
2019年11月 リアルワールド 上場会社 新株予約権
2019年10月 介護施設業 非上場会社 普通株
2019年10月 衣類小物業 非上場会社 普通株
2019年10月 石油製品製造業 非上場会社 普通株
2019年8月 防災施設業 非上場会社 第三者委員
2019年8月 日信工業 上場会社 第三者委員
2019年8月 Minoriソリューションズ上場会社 第三者委員
2019年8月 半導体製造業 非上場会社 種類株
2019年7月 子供服製造業 非上場会社 新株予約権
2019年7月 パン製造販売業 非上場会社 有償新株予約権
2019年7月 予備校業 非上場会社 普通株
2019年7月 予備校業 非上場会社 有償新株予約権
2019年6月 オフィス提供業 非上場会社 有償新株予約権
2019年6月 太陽光開発業 非上場会社 普通株
2019年6月 印刷業 非上場会社 普通株
2019年5月 遊戯施設業 非上場会社 有償新株予約権
2019年5月 遊戯施設業 非上場会社 普通株
2019年5月 Laox 上場会社 第三者委員
2019年4月 飲食業 非上場会社 普通株
2019年4月 化学資材製造業 非上場会社 ローン
2019年4月 化学資材製造業 非上場会社 普通株
2019年4月 運航バス業 非上場会社 優先株
2019年4月 古物商 非上場会社 事業価値
2019年3月 化粧品製造業 非上場会社 普通株
2019年3月 アパレル 非上場会社 普通株
2019年3月 スーパー業 非上場会社 普通株
2019年2月 民泊業 非上場会社 新株予約権
2019年2月 オリエンタルランド 上場会社 地震対応型ローン付新株予約権
2019年2月 千葉興業銀行 上場会社 優先株
2019年2月 マーケティング業 上場会社 普通株
2019年2月 上場会社 株価分析
2019年2月 デジタルマーケティング業 非上場会社 有償SO
2019年2月 バイク部品販売業 非上場会社 有償SO
2018年11月 フィンテックグローバル 上場会社 新株予約権
2018年11月 夢テクノロジー 上場会社 株式交換比率
2018年11月 夢真ホールディングス 上場会社 株式交換比率
2018年11月 ユーシン 上場会社 第三者委員
2018年8月 リフォーム業 非上場会社 適格SO
2018年6月 覆面調査業 非上場会社 普通株
2018年6月 特殊バルブ製造業 上場会社 PPA
2018年6月 キムラタン 上場会社 新株予約権
2018年6月 支払代行業 非上場会社 普通株、有償新株予約権
2018年6月 リフォーム業 非上場会社 普通株
2018年6月 バイク部品販売業 非上場会社 普通株、優先株
2018年6月 飲食業 非上場会社 新株予約権
2018年3月 再生医療業 非上場会社 有償新株予約権
2018年3月 飲食業 非上場会社 普通株
2018年1月 アパレル業 非上場会社 商標権
2017年12月 フィンテックグローバル 上場会社 新株予約権
2017年12月 給与計算代行業 非上場会社 有償新株予約権
2017年11月 特殊バルブ製造業 上場子会社 合併比率算定書
2017年11月 子供遊戯施設業 非上場会社 株価意見書
2017年9月 ホテル・交通業 非上場会社 株価意見書
2017年9月 厨房設備卸業 非上場会社 普通株
2017年9月 アプリ開発業 非上場会社 普通株,優先株
2017年9月 クレスコ 上場会社 新株予約権
2017年9月 キムラタン 上場会社 新株予約権
2017年8月 リフォーム業 非上場会社 普通株
2017年8月 中古住宅販売業 非上場会社 普通株,新株予約権
2017年8月 システム事業 上場子会社 現物出資財産価格証明
2017年8月 金融先物業 非上場会社 事業価値
2017年6月 道路工事業 非上場会社 普通株
2017年6月 消火器製造業 非上場会社 普通株
2017年5月 デジカメ製造業 非上場会社 普通株,新株予約権
2017年5月 第二地方銀行 非上場会社 普通株
2017年5月 ソフトウエア開発業 非上場会社 優先株
2017年5月 ネット決済業 非上場会社 普通株
2017年5月 中古住宅販売業 非上場会社 普通株,新株予約権
2017年5月 印刷業 上場子会社 現物出資財産価格証明
2017年3月 TASAKI 上場会社 第三者委員
2017年3月 リフォーム業 非上場子会社 普通株,新株予約権
2017年3月 保険業 上場子会社 金銭債権
2017年3月 ユニバーサルエンターテイメント 上場会社 新株予約権
2017年2月 ソフトウエア業 非上場会社 優先株
2017年2月 投資アドバイザリー業 非上場会社 普通株
2017年2月 第二地銀 非上場会社 優先株
2017年1月 メタップス 上場会社 新株予約権
2016年11月 資金決済業 非上場会社 新株予約権
2016年10月 建材業 非上場会社 普通株
2016年10月 トマト銀行 上場会社 優先株
2016年10月 自動車部品製造業 上場子会社 普通株
2016年9月 厨房設備卸業 非上場会社 普通株
2016年9月 ネット仲介業 非上場会社 普通株
2016年9月 中古住宅再生事業 非上場会社 新株予約権
2016年9月 光学製品製造業 非上場会社 新株予約権
2016年9月 フューチャーベンチャーキャピタル 上場会社 新株予約権
2016年8月 人材紹介業 非上場会社 普通株
2016年6月 民間保育業 非上場会社 新株予約権
2016年3月 テクノプロホールディングス 上場会社 新株予約権
2016年3月 鬼怒川ゴム工業 上場会社 普通株
2016年3月 メガネスーパー 上場会社 新株予約権
2016年2月 介護施設運営業 非上場会社 ストックオプション
2016年2月 リラクゼーション 非上場会社 普通株
2016年2月 厨房機器卸業 非上場会社 普通株
2015年12月 医療機器製造業 非上場会社 普通株
2015年12月 OA機器販売業 非上場会社 普通株
2015年11月 パイオニア 上場会社 CB
2015年9月 眼鏡販売業 上場会社 ストックオプション
2015年9月 TMK 非上場会社 優先出資
2015年9月 建設機材製造業 非上場会社 私募債
2015年9月 遊戯機器販売業 非上場会社 私募債
2015年8月 生命保険業 上場子会社 金銭債権
2015年7月 中古再生住宅業 非上場会社 普通株
2015年7月 ホテル・交通業 非上場会社 普通株
2015年6月 劇場興業 非上場会社 普通株
2015年6月 楽器販売業 非上場会社 普通株
2015年5月 三協立山 上場会社 CB
2015年5月 樹脂製造業 上場海外子会社 普通株
2015年4月 ニフコ 上場会社 CB
2015年4月 エスフーズ 上場会社 CB
2015年2月 食品製造業 上場海外孫会社 普通株
2015年2月 リラクゼーション 非上場会社 商標権
2015年3月 オリエンタルランド 上場会社 震災対応型CB
2015年2月 銀行業 上場会社 種類株
2015年2月 建材製造業 上場会社 種類株
2015年2月 マルミヤストア 上場会社 株式交換比率
2014年12月 眼鏡小売業 上場会社 SO
2014年12月 ソフトウエア業 非上場会社 種類株
2014年11月 食品製造業 上場会社 普通株
2014年10月 金融商品取引業 非上場会社 普通株
2014年9月 人材紹介業 非上場会社 普通株
2014年9月 戸建建設業 非上場会社 普通株
2014年8月 遊戯機製造業 非上場会社 普通株
2014年7月 石油製品販売業 非上場会社 普通株
2014年6月 健康食品販売業 非上場会社 普通株
2014年3月 ライオン 上場会社 CB
2014年3月 池田泉州ホールディングス 上場会社 優先株
2014年3月 会計ソフトウエア業 非上場会社 メザニンローン
2014年3月 飲食業 非上場会社 メザニンローン
2014年2月 ケーブルテレビ 上場会社 普通株
2014年1月 メガネスーパー 上場会社 劣後株
2014年1月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2013年12月 コンサルティング業 非上場会社 金銭債権
2013年12月 フィデア・ホールディングス 上場会社 CB
2013年10月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2013年9月 化学業 上場会社 新株予約権
2013年8月 中間処理業 非上場会社 普通株
2013年7月 サービサー業 上場子会社 普通株
2013年7月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2013年6月 シンプレクス・ホールディングス 上場会社 普通株
2013年6月 中古住宅売買業 非上場会社 普通株
2013年5月 地方銀行 上場会社 優先株
2013年4月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2013年3月 TDF/自動車部品工業/アイメタル 上場会社 株式移転比率
2013年3月 建機部品製造業 非上場会社 新株予約権
2013年2月 運輸会社 非上場会社 のれん
2013年2月 老人ホーム運営業 非上場会社 普通株
2013年2月 エース交易 上場会社 普通株
2013年1月 不動産業 上場会社 第三者委員
2013年1月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2012年11月 IT業 非上場会社 普通株
2012年11月 千葉興業銀行 上場会社 優先株
2012年10月 映画館運営業 非上場会社 普通株
2012年10月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2012年10月 建設業 上場会社 劣後CB
2012年9月 家電保証業 非上場会社 普通株
2012年9月 IT業 上場子会社 普通株
2012年8月 ペット関連商品製造業 非上場会社 有償SO
2012年8月 アパレル 非上場会社 普通株
2012年8月 アパレル 非上場会社 商標権
2012年7月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2012年7月 建設業 上場会社 劣後CB
2012年7月 建設資材製造業 非上場会社 普通株
2012年6月 不動産賃貸業 上場子会社 金銭債権
2012年6月 総合家電業 上場子会社 合併比率
2012年5月 出版業 非上場会社 のれん
2012年5月 菓子製造業 非上場会社 普通株
2012年5月 ツノダ 上場会社 有償SO
2012年4月 ペット関連商品製造業 非上場会社 有償SO
2012年4月 保険代理店業 非上場会社 普通株
2012年4月 製鉄業 上場会社 劣後CB
2012年4月 装置製造業 上場会社 CB
2012年4月 建設業 上場会社 劣後CB
2012年4月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2012年3月 IT業 非上場会社 普通株
2012年3月 ㈱メガネ・スーパー 上場会社 優先株
2012年1月 眼鏡小売業 上場会社 優先株
2012年1月 装置製造業 上場会社 CB
2012年1月 建設業 上場会社 劣後CB
2012年1月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2012年1月 収納代行業 非上場会社 普通株
2011年10月 装置製造業 上場会社 CB
2011年10月 建設業 上場会社 劣後CB
2011年10月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2011年10月 照明器具製造業 上場子会社 普通株
2011年9月 製パン業 非上場会社 普通株
2011年9月 環境機器製造業 非上場会社 普通株
2011年9月 繊維業 上場会社 劣後債
2011年9月 ㈱オリエンタルランド 上場会社 地震リスク対応型新株予約権付ローン
2011年7月 ハウスメンテンナンス業 非上場会社 有償新株予約権
2011年7月 ソフトウエア業 上場子会社 中国会社株式
2011年7月 装置製造業 上場会社 CB
2011年7月 建設業 上場会社 劣後CB
2011年7月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2011年5月 スーパー 非上場会社 優先株
2011年4月 製鉄業 上場会社 劣後CB
2011年4月 装置製造業 上場会社 CB
2011年4月 建設業 上場会社 劣後CB
2011年4月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2011年3月 1st ホールディングス㈱ 上場会社 普通株式
2011年2月 ㈱ユアーズ 非上場会社 普通株式
2011年2月 ㈱丸和 上場会社 普通株式
2011年2月 鉄道業 上場会社 劣後CB
2011年1月 ㈱ワークスアプリケーションズ 上場会社 普通株式
2011年1月 装置製造業 上場会社 CB
2011年1月 建設業 上場会社 劣後CB
2011年1月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2010年12月 銀行業 非上場会社 普通株式
2010年12月 古河機械金属㈱ 上場会社 新株予約権
2010年12月 金融業 上場会社 種類株式
2010年10月 ㈱雄松堂書店 非上場会社 普通株式
2010年10月 CHIグループ㈱ 上場会社 普通株式
2010年10月 ㈱フェローテック 上場会社 CB
2010年10月 ㈱東京スタイル 上場会社 普通株式
2010年10月 ㈱サンエー・インターナショナル 上場会社 普通株式
2010年10月 建設業 上場会社 劣後CB
2010年10月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2010年10月 沖電気工業㈱ 上場会社 優先株式
2010年9月 国際放映㈱ 上場会社 第三者委員
2010年9月 特定目的会社 優先出資
2010年7月 不動産業 非上場会社 普通株式
2010年7月 投資業 非上場会社 普通株式
2010年7月 水産業 上場会社 優先株式
2010年7月 建設業 上場会社 劣後CB
2010年7月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2010年6月 製造業 非上場会社 新株予約権
2010年6月 銀行業 非上場会社 普通株式
2010年6月 銀行業 上場会社 優先株式
2010年5月 通信販売業 非上場会社 新株予約権
2010年5月 製造業 非上場会社 新株予約権
2010年4月 東京美装興業㈱ 上場会社 普通株式
2010年4月 建設業 上場会社 劣後CB
2010年4月 製鉄業 上場会社 劣後CB
2010年4月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2010年3月 ㈱ユニマットライフ 上場会社 第三者委員
2010年3月 医療関連業 上場会社 CB
2010年3月 戸田工業㈱ 上場会社 MSW
2010年1月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2010年1月 金融業 上場会社 優先株
2009年10月 建設業 上場会社 劣後CB
2009年9月 総合化学業 上場会社 劣後CB
2009年9月 OA機器販売業 非上場会社 普通株
2009年9月 情報出版業 非上場会社 普通株
2009年7月 コンサルティング業 非上場会社 普通株
2009年7月 証券業 非上場会社 普通株
2009年6月 製造業 非上場会社 新株予約権
2009年4月 建設業 上場会社 劣後CB
2009年4月 銀行業 非上場会社 Call Option
2009年3月 製造業 非上場会社 普通株
2009年2月 不動産ファンド運用業 上場会社 劣後CB
2009年1月 製造業 非上場会社 普通株
2009年1月 金融サービス業 非上場会社 普通株
2008年11月 金融業 非上場会社 普通株
2008年10月 IT業 非上場会社 新株予約権
2008年10月 金融業 非上場会社 金銭債権
2008年9月 製造業 非上場会社 普通株
2008年9月 金融業 非上場会社 普通株
2008年8月 鉄道業 上場会社 劣後CB
2008年8月 老人介護 上場子会社 営業権
2008年8月 銀行業 上場会社 普通株
2008年7月 不動産業 上場会社 劣後CB
2008年7月 ホテル業 非公開会社 金銭債権
2008年7月 コンサル業 上場子会社 普通株
2008年7月 投信委託業 非公開会社 普通株
2008年7月 投資顧問業 非公開会社 営業権
2008年6月 建設業 非公開会社 普通株
2008年5月 製造業 上場会社 Call Option
2008年5月 製造業 上場会社 普通株
2008年5月 不動産業 上場子会社 金銭債権
2008年4月 銀行業 上場会社 Call Option
2008年1月 産廃業 上場子会社 普通株
2008年1月 老人介護 上場子会社 営業権
2008年1月 製鉄業 上場会社 劣後CB
2007年12月 ゴルフ事業 非公開会社 普通株
2007年12月 不動産業 上場子会社 普通株
2007年12月 不動産業 非公開会社 普通株
2007年11月 不動産業 非公開会社 普通株
2007年11月 老人介護 上場子会社 営業権
2007年11月 老人介護 上場子会社 営業権
2007年10月 金融業 上場子会社 普通株
2007年10月 公告業 上場会社 MSW
2007年10月 不動産業 上場子会社 普通株
2007年9月 製造業 非公開会社 普通株
2007年9月 老人介護 上場子会社 営業権
2007年8月 酒造業 上場会社 MSW
2007年8月 投資業 非公開会社 普通株
2007年7月 銀行業 上場会社 Call Option
2007年7月 ホテル業 上場子会社 優先株
2007年5月 製造業 非公開会社 普通株
2007年5月 建設業 非公開会社 W(SO)
2007年4月 投資業 上場会社 事業価値
2007年4月 飲食業 上場会社 W
2007年4月 飲食業 上場子会社 優先株
2007年4月 消費者金融業 上場会社 MSCB
2007年4月 広告業 上場会社 MSW
2007年4月 システム開発 上場会社 普通株
2007年3月 水産業 上場会社 優先株
2007年3月 水産業 上場会社 優先株
2007年3月 飲食業 上場会社 SO
2007年2月 食品製造業 非公開会社 普通株
2007年2月 小売業 非公開会社 普通株
2007年2月 観光業 非公開会社 優先株
2007年1月 製薬業 上場子会社 普通株
2007年1月 人材派遣業 非公開会社 普通株
2006年12月 インターネット関連 非上場会社 普通株
2006年10月 公告業 上場会社 金銭債権MSW
2006年9月 銀行業 非公開会社 外国法人 金銭債権
2006年9月 製造業 非公開会社 外国法人 営業権
2006年9月 飲食業 上場会社 普通株
2006年9月 飲食業 上場会社 W
2006年9月 銀行業 上場会社 MSCB
2006年9月 鉄道事業 上場会社 普通株
2006年9月 鉄道事業 上場会社 普通株
2006年9月 出版業 非公開会社 合併比率
2006年7月 電話事業 上場会社 MSW
2006年7月 電話事業 上場会社 MSCB
2006年6月 古本小売業 非公開会社 W(SO)
2006年6月 人材派遣業 非公開会社 事業価値
2006年5月 水産業 上場会社 優先株
2006年5月 金融業 上場会社 MSCB
2006年5月 ソフト開発 上場会社 MSCB
2006年4月 製薬会社 上場会社 MSCB
2006年4月 製造業 非公開会社 普通株
2006年4月 製造業 非公開会社 普通株
2006年3月 製造業 非公開会社 普通株
2006年2月 建設業 上場子会社 普通株
2006年2月 飲食業 上場会社 普通株

主な裁判所関連事業実績

No. 上場市場 業種/会社名 案件概要 関与サイド
1 未上場 新電力事業 損害賠償等請求事件 会社サイド
2 未上場 防災事業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
3 未上場 広告業 損害賠償等請求事件 株主サイド
4 大証1部 証券業 株式売買価格決定申立事件 株主サイド
5 東証1部 総合電機業 損害賠償等請求事件 株主サイド
6 東証1部 樹脂製品製造業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
7 未上場 子供向け娯楽施設運営業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
8 未上場 ホテル・バス事業 損害賠償等請求事件 株主サイド
9 未上場 電子機器製造業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
10 東証2部 食品製造業 担保権実行差し止め請求事件 債権者サイド
11 東証1部 金融IT業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
12 JASDAQ ケーブルテレビ 買収価格決定申立事件 株主サイド
13 未上場 損害保険事業 株式売買価格決定申立事件 会社サイド
14 JASDAQ 投資会社 損害賠償等請求事件 会社サイド
15 東証1部 鉄道業 端株買取請求事件 会社サイド

主なFA事案

No. 上場市場 業種/会社名 事案 金額
1 JASDAQ 愛光電気㈱ MBO 20億円
2 東証2部 大都魚類㈱ 完全子会社化 40億円
3 非上場 衣料小物卸業 MBO 60億円
4 非上場 石油化学品製造業 買収 50億円
5 東証2部 ㈱マイスターエンジニアリング MBO 75億円
6 非上場 化粧品製造業 買収 30億円
7 東証1部 化学製品製造業 合弁 100億円
8 東証2部 アジア開発キャビタル㈱ 買収 非開示
9 東証2部 東京美装興業㈱ LBO 100億円
10 JASDAQ ㈱ワークスアプリケーションズ MBO 200億円
11 東証2部 エース交易㈱ MBO 120億円
12 東証1部 フィデアホールディングス㈱ 買収 非開示
13 非上場 常石造船㈱ 買収 非開示
14 東証1部 鬼怒川ゴム工業㈱ LBO 600億円

主な第三者委員/第三者委員運営関与事案

No. 上場市場 業種/会社名 案件概要 関与内容
1 東証1部 ㈱キャンドゥ 子会社化 特別委員
2 JASDAQ 愛光電気㈱ MBO FA
3 東証1部 ㈱アプラスフィナンシャル 子会社化 特別委員
4 東証2部 富士通フロンテック㈱ 子会社化 特別委員FA
5 東証1部 ライクキッズ㈱ 子会社化 特別委員
6 東証2部 大都魚類㈱ 子会社化 FA
7 東証2部 ㈱マイスターエンジニアリング MBO FA
8 東証1部 ㈱Minoriソリューションズ LBO 特別委員
9 東証1部 日清工業㈱ 子会社化 特別委員
10 東証2部 アジア開発キャピタル㈱ 増資(希薄化) FA
11 東証2部 東京美装興業㈱ MBO FA
12 JASDAQ ㈱ワークスアプリケーションズ MBO FA
13 東証1部 鬼怒川ゴム工業㈱ LBO FA
14 東証2部 エース交易㈱ MBO FA
15 東証1部 ラオックス㈱ 増資(希薄化) 第三者委員
16 東証1部 ㈱ユーシン TOB 第三者委員
17 東証1部 ㈱TASAKI MBO 第三者委員
18 東証1部 東宝不動産㈱ 子会社化 第三者委員
19 東証1部 ㈱ユニマットライフ 子会社化 第三者委員

M&Aストラクチャー相談事案

No. 上場市場 業種/会社名 案件概要
1 非上場 ファンド/リラクゼーション業 自社株消却スキーム
条件付対価スキーム
2 非上場 製造業 不明株主売却スキーム
3 非上場 投資業 登録免除税スキーム
4 非上場 ファンド/調査業 新株予約権処理スキーム
買収スキーム
5 非上場 自動車部品製造業 グループ企業分離売却スキーム
海外子会社売却スキーム
6 非上場 出版業 再生会社スポンサースキーム
7 非上場 ファンド/システム業 リキャップスキーム
8 非上場 海外ファンド/証券業 国内子会社再編スキーム
9 非上場 パチンコ業 私募債整理スキーム
10 非上場 製造業 株式分割スキーム
11 非上場 ファンド 投資ストラクチャー
12 非上場 自動車部品製造業 株主間利害調整スキーム
13 上場 メガネ業 株主配当スキーム
14 非上場 墓石卸業 海外キックバック
国内還流スキーム
15 非上場 自動車部品製造業 ホールディングス化スキーム
16 非上場 投資業 為替差益繰延スキーム
17 非上場 広告代理店業 反社株主スクイーズアウト
スキーム
18 非上場 ファンド/広告コンサル のれん不計上スキーム
19 非上場 不動産業 不動産投資スキーム
20 非上場 ガス供給業 遺留分滅殺とM&A
21 非上場 ガラス製造業 DESスキーム
22 上場 証券会社 タックスヘイブン
23 非上場 製造業 株式併合スキーム
24 非上場 製造業 自己株みなし配当回避スキーム

最近のDD事案

依頼主 業種 財務DD 税務DD スキーム
ファンド 素材製造業
ファンド 飲食業
ファンド 投資業
ファンド 携帯販売業
ファンド 開通業
ファンド 飲食業
ファンド ソフト開発
ファンド 測定器製造業
ファンド バイク販売業
上場会社 飲食業
ファンド コンピューター製造業
ファンド 保険代理店
ファンド 製靴業
ファンド 保険代理店
ファンド 保証業
ファンド 出版業
ファンド 携帯販売業
ファンド 素材製造業
ファンド 眼鏡販売業
ファンド 測量業
ファンド 保育園
ファンド 中古在宅販売業
ファンド 飲食業
ファンド 飲食業
ファンド 飲食業
ファンド 物流運搬業
上場会社 飲食業
上場会社 薬局
ファンド アパレル業
ファンド アパレル業
ファンド 建設機材レンタル業
ファンド 陶器製造業
上場会社 回収代行業
上場会社 保険代理業
ファンド 不動産業
非上場会社 通販業
ファンド ソフト開発業
ファンド 半導体部品製造業
ファンド 眼鏡販売業

最近のストック・オプション事案

依頼主 業種 適格 非適格 有償 信託型 種類株型
ファンド 保育園業
ファンド リラクゼーション
上場会社 投資業
非上場会社 排出権管理業
ファンド バイク部品業
ファンド 建設業
ファンド 自動車部品業
ファンド 飲食業
ファンド 調査業
ファンド 計算代行業
ファンド 住宅関連業
ファンド 創薬業
ファンド 資金決済業
ファンド 厨房機器業
ファンド リフォーム業
非上場会社 建設資材業
ファンド IT業
ファンド デジカメ製造業
ファンド 老建施設業
ファンド 眼鏡業
ファンド IT業
上場会社 不動産業
非上場会社 建設資材業
ファンド 投資業
ファンド ベッド関連業
上場会社 ソフト開発
ファンド ホームプロダクツ
ファンド 不動産業
ファンド 製塩業
ファンド マーケティング業
上場会社 ソフト開発
ファンド 半導体製造業
非上場会社 不動産業

出版物や書籍、セミナー

No. 内容
1 出版物 書籍「最新エクイティ・ファイナンスの仕組みと会計税務」マスターズ・トラスト会計社編・中央経済社 平成15年
2 出版物 論文「企業組織再編に関する会計及び税務上の諸問題について論じる」JICPAジャーナル 平成15年12月号 他多数
3 出版物 記事 月間ビジネス法務 8回連載「株式・インセンティブ報酬の選択のポイント」中央経済社 平成29年 他多数
4 セミナー レコフ主催セミナー「M&Aにおける効率的な売買スキーム」 平成27年~平成29年
5 セミナー 金融財務研究会主催セミナー「M&A担当者のための評価実務」 平成19年~平成21年 他多数